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资本圈 | 五洲国际再爆债务违约 金地完成发行20亿中票

文章来源:    时间:2018-08-28

五洲国际债务违约 拖欠票据、债券本金及利息共8507万美元

8月24日,五洲国际控股有限公司发布公告称,其存在违反可转股票据、违反公司债券的行为,包括票据未偿还本金、未偿还利息、违约利息共2982万美元,以及公司债券未偿还本金3.8亿元人民币(约合5525万美元)。

观点地产新媒体获悉,该可转股票据是指五洲国际此前发行的本金额为1亿美元,于2019年到期的7%可转股票据。根据规定,可转股票据债权人行使其权利要求提早赎回可转股票据。然而,五洲国际未能履行其赎回责任。

于2018年8月20日,五洲国际收到中国国际经济贸易仲裁委员会的通知,并且可转股票据的债权人已对五洲国际提出索偿,以偿还未偿还本金约2930万美元及未偿还利息及违约利息约52万美元,声称须于2018年7月6日悉数赎回并支付。公告披露,五洲国际如今正在寻求法律意见及评估仲裁索偿的价值。

另外,还有五洲国际在2016年8月23日发行本金总额为5亿元的名为“16锡洲01”的公司债券,于本公告日期,公司债券的未偿还本金约为3.8亿元。

据介绍,五洲国际原本有责任以1000万元赎回部分公司债券,并于2018年8月20日支付总金额为3002万元的利息。但由于五洲国际财政困难,未能履行上述付款责任。

于2018年8月23日,五洲国际收到公司债券受托人的索偿通知,要求其于自2018年8月21日起30日内支付未偿还本金额及利息。

五洲国际表示,目前正在积极探索各种方法以弥补其与公司债券有关的违约。据公告显示,五洲国际优先票据继续暂停买卖,优先票据将继续暂停于联交所买卖直至另行通知为止。

金地完成发行2018年第三期中期票据 规模20亿利率4.8%

8月24日,金地(集团)股份有限公司发布公告,宣布2018年第三期中期票据发行完成,发行金额为20亿元,发行利率为4.8%。

观点地产新媒体获悉,本期中期票据的产品简称为“18金地MTN003”,发行期限为3年,起息日为2018年8月24日,到期日为2021年8月24日,按年付息。本次中期票据发行面值为人民币100元,由中国工商银行股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销。

公告显示,在2018年4月25日金地集团收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》,同意公司中期票据注册,注册金额为40亿元,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起两年内有效。于本公告日,金地集团顺利完成上述《接受注册通知书》的2018年第三期中期票据20亿元人民币的发行。

另外,今年8月8日,金地集团完成2018年度第二期超短期融资券发行,规模为10亿元。发行期限为270天,起息日为2018年8月8日,到期日为2019年5月5日,发行利率为3.75%,到期一次还本付息。

中粮地产与上海景荣成立合伙企业 投资规模最高13.7亿元

8月24日,中粮地产(集团)股份有限公司发布公告称,其全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司拟以有限合伙人身份参与投资上海景碧企业管理中心(有限合伙),投资规模预计为3.07亿元至3.29亿元。

据观点地产新媒体了解,上海景碧的企业规模暂定人民币12.8亿元至人民币13.7亿元,其中,中粮地产深圳公司认缴24%的有限合伙份额,投资规模预计为3.07亿元至3.29亿元,认缴资金来源自有资金。

此外,上海景荣投资管理有限公司为上海景碧的普通合伙人暨执行事务合伙人,拟投资规模为人民币100万元,根据合伙企业规模,权益比例约在0.073%至0.078%之间,认缴资金为自有资金。

同时,上海景井企业管理中心(有限合伙)拟认缴25%的有限合伙份额,投资规模预计为3.2亿元至3.43亿元,认缴资金来源自有资金,剩余有限合伙份额的出资由普通合伙人指定的第三方认缴。

公告显示,合伙企业上海景碧每次获得可分配现金后,首先向全体有限合伙人按其实缴出资比例进行分配,直至各有限合伙人完全收回其实缴出资本金。

中粮地产表示,根据公司未来战略发展规划的需要,中粮地产子公司本次参与投资上海景碧,有利于进一步开拓公司投资渠道,挖掘优质合作标的,实现公司的战略目标。

红星美凯龙70亿公司债状态更新为“已回复交易所意见”

据上交所8月24日信息显示,红星美凯龙家居集团股份有限公司2018年公开发行公司债券项目状态已变更为“已回复交易所意见”。

资料显示,该债券为小公募产品,拟发行金额70亿元,承销商/管理人为中山证券、中国国际金融、中信建投。

据观点地产新媒体查阅,本次债券上市前,红星美凯龙最近三个会计年度实现的年均可分配利润为35.67亿元,预计不少于本次债券一年的利息的1.5倍。

红星美凯龙有息债务主要为长期借款、应付债券、一年内到期的长期借款和短期借款。截至2018年3月末,其有息债务余额297.71亿元。

其中,短期借款4.75亿元,长期借款121.15亿元,一年内到期的长期借款40.67亿元,应付债券48.28亿元,一年内到期的应付债券54.91亿元,应付融资租赁款4.17亿元,一年内到期的商业地产抵押贷款支持证券0.19亿元,商业地产抵押贷款支持证券23.59亿元。

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